福兴班是陈老爷府上的常客,陈老爷爱看马戏,所以每逢节日庆典,福兴班都会被请到府上表演。不仅陈老爷喜欢马戏,他的儿子瑞延更是像他一样对马戏十分痴迷,一心想拜师学艺。这一天,陈老爷的二儿子,妾室梅云生的孩子一周岁生辰,福兴班又被请来表演。喧闹嘈杂的后台,瑞延又偷偷溜进来缠着鬼头要他教自己功夫。瑞延用父亲送自己的一把贴身藏刀贿赂鬼头,又死缠烂打,鬼头终于答应教他。两人来到后院,鬼头给他扮上自己的行头,正教他表演,突然冲进两个蒙面人抓了鬼头就要走,鬼头拼命挣扎,瑞延也上去帮忙。慌乱中,蒙面人担心被发现,索性眉毛胡子一把抓,连瑞延也一起掳了去。一间小黑屋里,神秘黑衣人来收货,谁知打开麻袋一看却是两个孩子...