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福兴班是陈老爷府上的常客，陈老爷爱看马戏，所以每逢节日庆典，福兴班都会被请到府上表演。不仅陈老爷喜欢马戏，他的儿子瑞延更是像他一样对马戏十分痴迷，一心想拜师学艺。这一天，陈老爷的二儿子，妾室梅云生的孩子一周岁生辰，福兴班又被请来表演。喧闹嘈杂的后台，瑞延又偷偷溜进来缠着鬼头要他教自己功夫。瑞延用父亲送自己的一把贴身藏刀贿赂鬼头，又死缠烂打，鬼头终于答应教他。两人来到后院，鬼头给他扮上自己的行头，正教他表演，突然冲进两个蒙面人抓了鬼头就要走，鬼头拼命挣扎，瑞延也上去帮忙。慌乱中，蒙面人担心被发现，索性眉毛胡子一把抓，连瑞延也一起掳了去。一间小黑屋里，神秘黑衣人来收货，谁知打开麻袋一看却是两个孩子...
