孙权（安平饰）因刘备(耿其昌饰)久占荆州，屡讨不还，遂与周瑜（叶少兰饰）定计，假称以妹孙尚香（李维康饰）许配刘备，诓其过江留质，以换荆州。诸葛亮识破计谋，将计就计，使赵云（王平饰）保护刘备同往，并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄（冯志孝饰）。乔玄即以其事奏于孙母吴国太（赵葆秀饰），国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合，终于弄假成真。周瑜见美人计失败，又以声色羁縻之，刘备果然乐不思归...
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