机灵可爱的琪琪（小芝雪花 饰）是身为魔女的妈妈可琪莉（宫泽理惠 饰）和普通人身份的爸爸欧其诺（筒井道隆 饰）生下来的孩子。魔女家族有一个传统，当小魔女长到13岁的时候，在满月的那个夜晚，她就必须启程前往另一个城市进行为期一年的修业之旅。琪琪早就盼着这一天的到来，虽然她还只会骑扫帚飞翔，但她依然带着最亲密的伙伴--黑猫吉吉（寿美菜子 配音）如期出发。漫长的旅途中，她们来到一座四面为蔚蓝的大海所包围的...
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