自上一季结束后，波杰克便失去了消息，音信全无。花生酱先生决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。
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