某日,地球軌道上出現了未知的巨大衛星,國際防衛隊的衛星剛想作威嚇性的射擊,卻遭到不明紅光的攻擊而被摧毀。到紅光墜落現場,調查原因的威那隊隊員健一·凱伊陷入不明發光空間,與M78星雲人相遇。被告之:未知衛星是屬於企圖侵略地球的巴爾坦星人的,自己作為銀河系的保安,緊追巴爾坦來到地球。說完這些,宇宙人遂於…凱伊一體化。從此,一個新的巨人–帕瓦特·奧特曼出現了,並將怪獸一個個擊敗。
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