东汉末年,汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱,与义子吕布兴兵,为曹操所灭。曹操自封为相,左右朝纲。刘备不甘听命于曹操,借机出逃。曹操大怒,兴兵伐刘。刘备败北,关羽被困。关羽违心降操,立下战功,得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向,过五关斩六将,三兄弟古城相聚。
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