克拉巴特，一个乞丐男孩，被引诱成为一个邪恶的，独眼巫师的学徒。他和其他一些男孩一起在巫师的磨坊里工作，同时学习黑魔法。每年圣诞节，其中一个男孩都要在一场魔法决斗中面对主人，在那里男孩永远没有机会，因为主人是唯一被允许使用秘密咒语的人:Koraktor。
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