拳师差利与教练到日本参赛, 结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀, 其妻宏子接任, 为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本的宏子。宏子被袭受伤，歌子独返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。
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