僧人宗朝（きたばやしけん 饰）步履匆匆行走在白雪覆盖的飞騨山中，他正前往山另一边的信州。山路湿滑，天色将晚，宗朝艰难行进，几欲迷路。最终，这名疲惫不堪的僧人来到一座宅院门口，请求借宿。这里生活着一个老人、年轻的白痴、年轻的女主人以及一群动物。女主人美丽脱俗，肌肤如雪，她完美无瑕的躯体甚至让狂躁的惊马也安静下来。她引领宗朝来到温泉沐浴，并色诱这名惶恐的僧人。宗朝紧定心性，虔诚诵经。是夜，宗朝所住房间的隔壁传来动物的鸣叫和女人的呻吟声。那些动物竟然在夜晚变成精力旺盛的男人，他们纷纷赶来和女子共享枕席之欢……
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