30年代的北京城,京戏班启用的全部是男演员。程蝶衣(余家伦饰)和段小楼(岳华饰)自小就一起跟着京戏师傅学艺,程蝶衣出演旦角,段小楼演生角。二人配合出演《霸王别姬》一戏,由于程蝶衣入戏太深,陷入剧中虞姬一角无法自拔,深深爱上了饰演项羽的段小楼。但是,段小楼却爱上了女子菊仙,使得程蝶衣悲愤而嫉妒,无法控制。为了摆脱这份情感纠葛,程蝶衣最终选择了跟随富商袁四爷,作为其入幕之宾。随后,文化大革命爆发,二人终没有摆脱被批斗的命运。几经周折,二人最后在香港再次相遇……
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