在打败了西班牙军队之后,罗伯特(埃罗尔·弗林 Errol Flynn 饰)在万众瞩目之下意气风发的回到了英国。此时的伊丽莎白女皇(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)虽然已经人到中年,但依然散发着五人能够抵挡的魅力,令罗伯特拜倒在她的石榴裙下。虽然伊丽莎白也很喜欢眼前这个精壮的小伙子,但为了自己的名誉着想,她设下了一个圈套。, 伊丽莎白女王将罗伯特派往爱尔兰进行一场艰苦的战役,她清楚此仗凶多吉少。果不其然,罗伯特灰头土脸的战败而归,之后他提出想要同伊丽莎白结婚,两人共享王位。聪明而又狡猾的伊丽莎白明白,如果罗伯特登上王位,必定会给国家带来灾难性的后果。