明治时代的浅草，明星水木兰子（藤田むつみ饰）邂逅阴郁沉默的雕塑师（平山久能饰），兰子随其离开，从此不知下落。同晚小说家小林纹三（リリー・フランキー饰）回家的路上看到奇怪的景象：一个侏儒（リトル・フランキー饰）夹着女人的断肢从他身旁从容走过。小说家的好奇本性促使小林对这起事件展开调查。同一时刻，小林受富豪遗孀百合枝（桥本丽香饰）之托寻找离家出走的继女，因此请来名侦探明智小五郎（冢本晋也饰）协助调查。这一时期，针对女性的变态残杀案件层出不穷，盲兽和一寸法师为这所城市带来血雨腥风……日本著名B级片导演石井辉男遗作。
