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1932年河南省发大水，大批百姓流离失所、家破人亡。孤儿小鹃子一路行乞来到大别山区，不料途中又遇上了凶猛的豹子，幸被年轻猎人许强搭救。许母可怜鹃子无家可归，便收她为义女。几年后鹃子与当上了红军自卫队长的许强成了亲。因为形势发生了变化，红军接到上级命令，需立即撤离大别山区。于是成亲那天，鹃子送走了许强。1942年听说许强带着游击队回来了，鹃子冒着风险前去镇上探亲，却得知丈夫牺牲的噩耗。极度悲伤的鹃子又遭到匪军的严刑拷打，并被卖掉。好心的木匠杜春友买下了她，等鹃子苏醒后，把她放回家。杜春友放了鹃子，自己却被匪军怀疑为通游击队而遭追捕，负了枪伤，昏迷中被许母救回家，用土法治好了伤。为了打听许强的下落...
