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芦沟桥事变后，日本大举侵华。中华民族抗日救亡运动风起云涌。某夜的天津，打入教育部的日军走狗曹严华突然车炸人亡。灵堂内，曹夫人收到一封信和一朵绢制小桃花，从此，一个神秘的桃花党出现了。日本商人吉野的真实身份是军部人员。一天晚上，一蒙面人光临他的公馆樱花俱乐部，人被抓住时即中毒身亡，但保险柜里的一份《天津治安维持会》名册同时被盗，也留下了一朵小桃花。私人侦探华欣受命破案。他遇到昔日女友、《庸报》记者梅亚男，梅亚男劝他在这多事之秋不必卖命，但他坚持要侦破此案。华欣找到刁小三打探，刁小三正要说出隐情，窗外一声枪响，刁小三中弹身亡。案情刚有点眉目又搁浅了。维持会秘书长赵若汶在樱花舞厅和梅亚男喝完酒回家突...
