16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇 饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振 饰)和任崇载(朱智勋 饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍 饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍 饰)入宫。 权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……