每天在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与过去的同学・结城重逢了,以此想起了于妖怪有关的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。知晓玲子的她,现在和独子椋雄一起平静地生活着。夏目通过和他们交流,心里也变得平静下来。但是这对母子所居住的城镇,似乎潜藏着神秘的妖怪。在调查此事回来的路上,寄生于猫咪老师身体上的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。不知为什么,吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个?.
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