公元前360年,魏王(梁家仁饰)出兵大举攻楚,楚国不支,楚王(姜超饰)不知所措、慌不择路,欲行偷梁换柱之计混出王宫,但被魏国大将军识破,与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲(陈观泰饰)死里逃生,遂训练两少年习武为刺客,兄雷(朱国安饰),弟惊禅(谢沅江饰),厚积薄发。五年后,魏国中军尉死于屠甲剑下,魏王再次向楚国开战,胆小楚王竞献上屠甲人头,欲平息战争,另一边花言巧语安抚刺客,雷和惊禅,希望二人继续为其效命。雷忠心耿耿,但惊禅已心生疑意。当雷领命欲行刺魏王时,发现其护卫竟然是弟弟惊禅,雷仓皇而退,伺机与惊禅相见,惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒,贪生怕死投降于魏国,雷不信,认为其中必有误会,坚持要...