17岁男孩保罗(奥利奥尔·普拉OriolPla饰)在圣詹姆斯高中上学,那是一所国际学校,坐落在高山绿湖畔,风景清冷幽美。保罗有一个别人都看不见的秘密朋友:迪尔霍夫,一只可以直立行走和说英语的绒毛泰迪熊。保罗由哥哥抚养长大,在孤独的成长中他对迪尔霍夫有着复杂的情感。神秘转校生依卡瑞(奥古斯图斯·珀如AugustusPrew饰)不经意侵入了保罗的生活。他的黑暗气息让保罗颤栗和沉浸其中,也让保罗的名义女友拉娅(罗斯·塔皮亚斯RoserTapias饰)忧心忡忡。学校有个女孩失踪了,,保罗决定将泰迪熊沉入湖底永不再见,可他身边的一切仍然以肉眼不可见的速度分崩离析...... 由《霍比特人》和《神探...