影片主人公是一位年轻的记者,他在谷仓中躲避黑夜,受到一欺骗他的丑陋老妇用扫帚的攻击。他设法用基督教传统方式灭之,但她一下却变成了漂亮的女人,显然这个女人被女巫所占有了。而当女人最终死去,女人的父亲吩咐他夜夜为其祷告,直到下葬之日。夜间女人复活,不过以女巫的形式,并努力想得到受魔法圈保护的他。殊死拼搏的最后一夜,女巫唤来了夜行怪物助她一臂之力……
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