故事发生在汉城清溪川黄鹤洞 一个即将拆迁的地区。随着市政改造工程的推进，现代化的建筑纷纷拔地而起，但在某一个角落，却依然遗留着与城市的美丽格格不入的贫民区。现代与落后的巨大反差使这里显得异常另类，这是一个“无论发生什么事也不会让人吃惊的地方”。 就在这个小区的一个破旧公寓中，生活着一个四口之家，家庭成员都是男性。父亲张首路声名在外，他是一个男巫，许多希望生儿子的女人都在他这里如愿以偿，他的三个儿子...
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