父亲和母亲离婚之后，少年凯跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步和国夫发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队塞壬。
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