影片的故事灵感取自艾伦·坡的诗歌（诗人本尊也在电影中现身，由本·卓别林饰演）。伴随着TomWaits的旁白，方·基默饰演的过气小说作家带到一座加利福尼亚的诡异小镇。随即被卷入一桩神秘的谋杀事件。在夜晚的梦中，有一个名叫V的年轻女鬼（艾丽·范宁）接近他。小说家不能确定谋杀案是否与年轻女子有关系，但是却感谢这场事件为他提供了故事素材。最终他找到了故事的真相，惊讶地发现结局超乎他想象地裹挟着自己的人生。...
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