科科是日本秩父地方的最高刑事总监。歌剧开始，天皇的儿子南基普为了追求他所爱的云云，扮成游唱诗人来到这地方。云云三姐妹都是在科科监护下的美女。王子首先遇见了当地一位贵族皮希·图希，皮希·图希告诉他，当科科做裁缝未发迹时，云云便已许配给科科，又听说科科因调戏罪被判处死刑。因此，伪装的王子说他本人是来此求婚的，之后，科科的死刑改为缓刑，科科又恢复为很有权威、令人可怕的人物……影片由奥斯卡提名的电影制作者...
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