锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童,灵童意外为叶飞(皇甫无名)所救,皇甫本为锦衣卫,几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友,欲成为第一杀手,并爱上若碧,因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童,皇甫挚友醉和尚被杀,若碧被擒,夏侯以她诱捕皇甫,并试探段十一。段十一不忍杀若碧,被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇,并护送灵童平安返回寺庙。
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