埃及医生辛奴耶与挚友赫伦黑救了法老王，分别被封为御医和侍卫长。但辛奴耶为美色所迷，千金散尽被赶出门，只有逃难埃及流浪天涯，历经磨难再为名医。他因治愈希泰国指挥官脑疾而知该国已能铸铁剑的消息，专诚返国告知赫伦黑，希望他能发动战争平息国内动乱。在法老王被各方反对时，辛奴耶赫然发现了自己是埃及皇帝的身份。
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