抗日战争时期,皖南清河镇,孤儿天星和葫芦,栖身山洞,以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚,天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍,回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。
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