有型的Tae-sik(YooDong-geun饰)乃街上的小混混，Bonehead(LeeMoon-sik饰)及Fencer(ChoiRyung饰)则是他的手下。一天，他们拾到一盒有关总统与政治家不合法收受贿款之交易的录像带，还有警探的证件。与此同时，他们手上的录像带忽然不见了！Tae-sik一行三人便开始假冒警察，谁知他们对当地黑道的认识，令他们出色的表现在警界成名。正当他们正质疑是否转行，改邪...
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