火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，为难灭山火，孙悟空奉观音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。回到过去的孙悟空记忆全无，遇见天生无泪眼的铁扇公主，并被她当做跟班，取名孙小空，二人开始了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的行动。失去法力的孙小空为夺芭蕉扇屡次受伤，令铁扇公主感动。牛魔王回心转意，向铁扇公主求婚，孙小空黯然离开，努力摘下铁扇公主最爱的长生花作为新婚礼物。在孙小空摘下长生花的那一刻，恢复了...
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