解放前的旧上海，大资本家,军阀,投机商人,洋人,流氓,骗子横行于世，他们过着养尊处优,挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头,圆鼻子,三根头发,瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸,推黄包车,捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都...
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