Red继续对抗咄咄逼人的Berlin，但他同时要面对另一名黑名单成员「巴尔的摩勋爵」（LordBaltimore）的威胁。过去与Red相识的一个重要人物再次出现在Red的世界中。与此同时，Liz试图忘掉与Tom发生的种种不幸，让生活重新开始。
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