7岁的男孩艾伯特(海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰)和母亲罗玲(南希·特拉维斯 Nancy Travis 饰)过着相依为命的日子。罗玲是马戏团的演员,在马戏团梦幻气氛的耳濡目染之下,艾伯特对魔术充满了兴趣。一天,罗玲不幸的在一场意外中去世了,因为寻找不到艾伯特的生父,艾伯特沦为了孤儿。, 在罗玲留下的一份档案里,记载了一个名叫哈瑞克(乌比·戈德堡 Whoopi Goldberg 饰)的女人,她是艾伯特的教母,罗玲希望哈瑞克能够在自己遭遇了意外时,收养艾伯特。就这样,马戏团的顾问联系上了哈瑞克,哈瑞克是一个独来独往自由散漫的女人,面对人生中突然出现的这个7岁男孩,她会做出...