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旦旦（张磊 饰）的父亲是一位研究昆虫的科学家，某日，和父亲发生了口角的旦旦负气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝（杨迪 饰），还意外的放走了父亲的实验成果WD蜂（胡强 饰）。 为了报答旦旦的解救之恩，蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂，一下子从地面来到天空，第一次体会到什么是自由的旦旦心中充满了喜悦，以至于忘记了蓝蓝的谆谆忠告，误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝，旦旦就无法重新变回人类，焦急的旦旦踏上了寻找蓝蓝的旅途。一路上，旦旦遇见了瓢虫奶奶（龚谷英 饰）、黑蚂蚁（陈凤桐 饰）...
