阿狸陀(吴毅将)武艺超卓,但遭师兄桑剎(尹志强)陷害,被迫带着十岁儿子浪迹天涯。途中,认识卖艺女子脱脱儿(黄曼凝)及武艺高强布族儿,接着更发展一段三恋情。此外,金翅皇朝君主夫甫(炜烈)因失去四件宝物,而变得苍老衰弱,并遭桑剎软禁;夫甫唯托狸觅回宝物,一切激烈的武林斗争随即展开,而最后夫甫竟自揭外星人之身份……
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