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知名德国指挥家爱德华（彼得·西蒙尼舍克 Peter Simonischek 饰）接受了一个艰巨的任务——组建一个横跨以色列和巴勒斯坦的青年交响乐团。然而，他很快发现自己陷入了一场风暴之中。这些来自以色列和阿拉伯的音乐家们，在战争和恐怖攻击的阴影下长大，由于自己的背景和生活经历，很难共同完成一场交响乐演出。 乐团很快分裂成两个派系，各自以小提琴手为首。来自巴勒斯坦的蕾拉，尽管她的母亲教导她反抗以色列，但她始终专注于习琴，即使在动荡的环境中。另一方面，以色列的小提琴手朗恩，从小就受过扎实的古典音乐训练，甚至组建了自己的乐队。蕾拉每天都要穿越以色列军队设立的检查哨前往特拉维夫场地练琴，经常遭受羞辱。...
