唐僧师徒四人来到西凉女国,女王见唐僧俊美,要以身相许。悟空用计稳住女王,乘机赚得通关牒文,四人逃离。六耳弥假扮悟空想去取经,修成正果,故意在唐僧面前打死人,让唐僧将悟空赶走。悟空求助于观音菩萨,而遭六耳弥一次又一次的纠缠,两人展开恶斗。玉帝下令让两人停止争斗,六耳弥不服以从命令。真假美猴王打到灵山,来到如来佛祖面前,六耳弥终于现出原形,自食恶果。打败六耳弥后,唐僧知道自己错怪了悟空,师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。
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